Gizemli bir virüs dünyaya yayıldı ve 13 yaşın üzerindeki herkesin ölümüne
neden oldu. Vampirler karanlık köşelerinden çıktılar ve hayatta kalan çocukları
yer altının karanlığına mahkûm ettiler. Bu çocuklardan biri olan Yuiçiro
vampirlerin elinden kurtulmayı başardı ve Japon İmparatorluğunun
vampirlerle savaşan Ay Şeytanları Bölüğüne katıldı. Tek istediği intikam
almaktı ve şimdi en ön saflarda vampirlerle savaşıyor.
Ferid, Şinoa'nın birliğindekileri ve Mika'yı, kendisi ve Crowley ile birlikte
Osaka'ya gitmeye ikna etti. Bu yolculuğun amacının, dünyanın sonunu getiren
felaketin ardındaki gerçeği öğrenmek olduğunu söylüyor. Ama artık hiçbir şey
sadece göründüğü gibi değil ve dünyanın dört bir yanından gelen soylu
vampirler de Osaka'da toplanıyorlar.